訪店後、こんな状態になっていませんか？

・メモは取っているのに、議事録にすると手が止まる

・課題・対応・次回アクションが混ざってしまう

・事故やトラブル時、何をどの順で上げればいいか迷う

その原因は、文章力ではありません。

「整理の型」が決まっていないことです。

議事録が重い人ほど、元メモをそのまま文章にしようとしています。

でも、実際に必要なのは、うまく書くことではありません。

現場で拾った情報を、相手が判断できる形に並べ替えることです。

この教材では、

・ヒアリングメモを4分類で整理する方法

・通常の訪店議事録と報告書の使い分け

・緊急時の初動報告の型

を、現場ですぐ使える形でまとめています。

大事なのは、きれいに書くことではありません。

上司や本部が、次に何を判断すればいいか見える形にすることです。

店長・SVの“整理の暗黙知”を、型にして見える化しました。

読むための教材ではなく、明日からそのまま使うための実務テンプレ集です。

この教材でできるようになること

・訪店メモを「事実／課題／対応／次回アクション」に分けて整理できるようになる

・通常の議事録と、緊急時の初動報告を迷わず使い分けられるようになる

・速報→追報→終報まで、判断しやすい共有の流れを押さえられるようになる

こんな方におすすめ

・訪店後の議事録作成に時間がかかる方

・メモはあるのに報告書に落とせない方

・課題・対応・次回アクションが混ざりやすい方

・事故やトラブル時の初動共有で迷う方

・巡回内容を、上司や本部が判断しやすい形で整理したい方

この教材の特徴

この教材は、単なる議事録の書き方ではありません。

現場で拾った情報を、「他人が判断できる形」に変えるための実務テンプレです。

通常の訪店議事録だけでなく、

・緊急時の初動報告

・速報→追報→終報の流れ

・未確認事項の扱い方

・次回アクションへの落とし込み

まで、現場で使える形で整理しています。

無料公開で分かること

無料公開では、

「元メモが、どうやって判断できる報告に変わるのか」

を、そのまま見られるようにしています。

議事録が重い人ほど、元メモをそのまま文章にしようとしています。

でも、必要なのは文章力ではありません。

「分ける順番」です。

たとえば、こんな変換です。

【元メモ】

生活用品売場、前出し不足。

重点商品フェイス縮小。

欠品あり。

指摘して前出し実施。

次回も見たい。

【悪い議事録】

売場全体で前出し不足が見られたため修正した。

欠品もあった。

今後も継続して確認する。

【どこがダメか】

・何が起きていたかが広すぎる

・重点商品の状態が見えない

・何を修正したかが曖昧

・次回何を確認するかが弱い

【改善後の議事録】

生活用品売場で前出し不足と欠品が見られた。

特に重点商品のフェイスが縮小しており、訴求が弱い状態だった。

当日は前出しとフェイス整理を実施した。

次回は売場維持状況と重点商品の販売推移を再確認する。

このように、ぐちゃぐちゃのメモを、そのまま報告に使える形へ変えることが、この教材の価値です。

中身の一部

通常の訪店議事録は、基本的にこの4つで整理します。

① 事実

② 課題

③ 対応

④ 次回アクション

たとえば、以下のように整理します。

事実：

〇〇売場で前出し不足と欠品が見られた

課題：

重点商品の露出不足により、訴求が弱い状態だった

対応：

即日で前出しとフェイス整理を実施した

次回アクション：

次回訪店時に売場維持状況と販売推移を再確認する

また、通常の訪店議事録だけでなく、事故やトラブル時の初動共有も扱っています。

初動報告で押さえる項目は、以下です。

・発生日時

・店舗名

・発生場所

・事象

・怪我・被害状況

・通報状況

・店舗対応

・未確認事項

速報→追報→終報までの流れも含めて整理しています。

なお、メモの量や案件の重さによりますが、整理の型が決まるだけで、議事録作成はかなり軽くなります。

目次

・こんな方におすすめ

・この教材でできるようになること

・なぜ訪店後の整理で手が止まるのか

・この教材の考え方

・ヒアリングメモを4分類で整理する

・議事録と報告書の違い

・元メモ → 悪い議事録 → 改善議事録

・通常の訪店議事録の型とテンプレ

・緊急時は「初動報告」として別処理する

・初動報告で必要な項目

・速報→追報→終報の考え方

・事故・事件時の文例

・AIで整理を早くする方法

・コピペ用テンプレ集

・チェックリスト

無料公開部分と有料部分

無料公開では、

・この教材でできるようになること

・なぜ訪店後の整理で手が止まるのか

・この教材の考え方

・元メモ → 悪い議事録 → 改善議事録

・通常の訪店議事録の基本の考え方

まで見られるようにしています。

有料部分では、

・ヒアリングメモを4分類で整理する方法

・議事録と報告書の違い

・通常の訪店議事録の型とテンプレ

・緊急時の初動報告

・初動報告で必要な項目

・速報→追報→終報

・事故・事件時の文例

・AI活用

・コピペ用テンプレ集

・チェックリスト

までまとめています。

なぜ訪店後の整理で手が止まるのか

訪店直後は、メモが断片的で、そのままだと何を書けばいいか分からなくなりやすいです。

・その場では分かっていたのに、後で見返すと整理できない

・事実と自分の意見が混ざる

・課題と対応が一文に入ってしまう

・次回何を見るかが曖昧なまま終わる

つまり、書けないのではなく、

整理の順番が決まっていない状態です。

議事録が重い人ほど、元メモをそのまま文章にしようとしています。

でも、必要なのは文章力ではありません。

「何を、どの順番で、どう分けるか」です。

この教材では、現場で拾った情報を

「事実／課題／対応／次回アクション」

に分けて整理することで、判断できる報告に変える型を示します。

この教材の考え方

現場では、議事録や報告整理がうまい人ほど、頭の中で自然に情報を分類しています。

ただ、その多くは個人の経験や感覚の中にとどまりやすく、周囲に共有されないまま個人技になりがちです。

本教材では、そうした暗黙知を、型・順番・文例として形式知化し、誰でも再現できる形にすることを目指しています。

大事なのは、きれいに書くことではありません。

読んだ相手が、

・何が起きていたのか

・何が課題なのか

・何をしたのか

・次に何を見ればよいのか

を迷わず理解できることです。

つまり、

「うまい人だけができる整理」を、

現場でそのまま使える形に落とし込むのがこの教材の役割です。

ヒアリングメモを4分類で整理する

訪店後の整理は、まずこの4分類で考えます。

① 事実

② 課題

③ 対応

④ 次回アクション

① 事実

まずは、実際に見たこと、確認したことだけを書きます。

例

・生活用品売場で前出し不足が見られた

・重点商品のフェイスが縮小していた

・欠品が3SKU発生していた

ここでは、評価や感想は入れません。

「良くないと思った」「弱い気がした」ではなく、

何がどうなっていたかを事実で置きます。

② 課題

次に、その事実から見える課題を書きます。

例

・重点商品の露出不足により訴求が弱い

・欠品により販売機会を逃している

・前出し不足で売場の鮮度感が落ちている

課題は「なぜ問題なのか」が分かる形で書きます。

③ 対応

その場で何をしたか、または現時点で取った対応を書きます。

例

・前出しとフェイス整理を実施

・欠品商品の在庫確認を実施

・店長へ売場是正を依頼

「対応します」だけでは弱く、

何をしたかが見える形で書くことが重要です。

④ 次回アクション

次に何を確認するか、次回までに何を進めるかを書きます。

例

・次回訪店時に売場維持状況を確認する

・重点商品の販売推移を確認する

・欠品再発の有無を確認する

ここがないと、議事録が「その場で終わる記録」になってしまいます。

次回アクションまで入って初めて、使える報告になります。

議事録と報告書の違い

ここは混ざりやすいポイントです。

議事録は、現場で確認したことや話したことを整理した記録です。

一方、報告書は、それを相手が判断しやすい形に整えて共有するものです。

議事録の役割

・現場確認内容の記録

・事実、課題、対応、次回アクションの整理

・次回訪店の材料づくり

報告書の役割

・上司や本部が状況を早く理解できるようにする

・何が問題か、何をしたか、次に何を見るかを短く伝える

・判断材料を渡す

つまり、

議事録は素材、

報告書はその素材を判断しやすい形に並べ替えたものです。

同じ内容でも、議事録は少し詳しく、

報告書は短く要点を見せる形になります。

元メモ → 悪い議事録 → 改善議事録

元メモ

生活用品売場、前出し不足。

重点商品フェイス縮小。

欠品あり。

指摘して前出し実施。

次回も見たい。

悪い議事録

売場全体で前出し不足が見られたため修正した。

欠品もあった。

今後も継続して確認する。

どこがダメか

・何が起きていたかが広すぎる

・重点商品の状態が見えない

・何を修正したかが曖昧

・次回何を確認するかが弱い

改善議事録

生活用品売場で前出し不足と欠品が見られた。

特に重点商品のフェイスが縮小しており、訴求が弱い状態だった。

当日は前出しとフェイス整理を実施した。

次回は売場維持状況と重点商品の販売推移を再確認する。

ポイント

改善後は、

・事実

・課題

・対応

・次回アクション

が自然に分かれています。

「文章がうまい」から良いのではなく、

情報の順番と粒度が揃っているから読みやすいのです。

通常の訪店議事録の型とテンプレ