序章中身は同じなのに、毎月30分かけています

月初の、あの作業です

システムからローデータを落とします。

1,000行。日付、部門、商品、数量、単価、売上金額、粗利。

そこから、報告用の1枚を作ります。

売上合計。粗利率。部門別の内訳。カテゴリ別の構成比。月次の推移。

手順は、いつも同じです

ピボットテーブルを作る。

グラフを作る。

KPIを別の場所に集計する。

行き来しながら配置を決める。

体裁を整える。

慣れている人でも30分。 不慣れなら、数時間かかります。

頭は、ほとんど使っていません

判断らしい判断は、していません。

どの列を集計するかは決まっている。どんなグラフを出すかも決まっている。

去年と同じことを、今月もやっているだけです。

そして来月も、同じ30分がかかります。

数字を見る時間は、そのぶん減っています

いちばんもったいないのは、ここです。

集計は、報告の準備であって、報告ではありません。

売上が落ちた理由を考える時間。どこから手を打つか決める時間。

準備に30分使うと、そのぶん考える時間が減ります。

この記事でやること

IMG_01: この記事で作らせる2つのもの

Claude for Excelは、開いているブックを丸ごと読みます。

そして、Excel標準の関数とグラフ機能を使って、シートを組み立てます。

だから、2つのことを任せられます。

① 1,000行の販売明細から、ダッシュボードを一括で作らせる

KPIサマリー、部門別の集計テーブル、カテゴリ別構成比の円グラフ、月次推移の折れ線。

プロンプト2回で出ます。

② 200件の自由記述を、分類してサマリーまで作らせる

アンケートの自由記述を5つのカテゴリに分けて、感情を判定して、集計とクロス集計と円グラフまで。

どちらも、プロンプト全文を載せます。

★数値とテキストで、やることは同じです

片方は数字、片方は文章です。

でも、進め方はまったく同じでした。

構造を把握させる → 一括で作らせる → 検算させる。

この3ステップだけです。

この記事の本題は、3つ目です

★作らせたら、必ず検算させる。

これが、この記事でいちばん持ち帰ってほしい考え方です。

AIは計算を間違えます。 これは広く知られています。

だから今まで、表計算をAIに任せるのは危ないと言われてきました。

Claude for Excelは、そこが違います。

自分で計算せずに、関数を書き込みます。

SUM や COUNTIF が入るので、計算するのはExcelです。

つまり、確認すべきなのは数字ではなく、関数の中身になります。

そして、その確認もClaudeにやらせられます。

この記事で使う型

この記事のプロンプトは、全部おなじ形をしています。

対象・目的・制約。この3つです。

対象 — どのシートの、どの範囲か
目的 — 何をしてほしいか。1文で
制約 — やってほしくないこと。「既存のデータと数式は変更しない」

★3つ目が、いちばん省かれます。 そして、事故はここでしか起きません。

ローデータを壊されたら、その月の報告は作れません。

Claude for Excelのセットアップが、まだの方へ

この記事は、Claude for Excelがすでに動いている前提で進みます。

Excelのサイドバーにパネルが開いていれば、この記事だけで完結します。

まだの方や、Claude for Excelそのものをもう少し体系的に知りたい方は、別記事で入門編を用意しています。必須ではありません。

【Claude for Excelの教科書】

https://brmk.io/yzR92x

数字で言うと

1,000行からのダッシュボード作成が、30分から2分になります。

200件の自由記述の分類が、数時間から数十秒になります。

そして、検算まで含めても5分で終わります。

中身

IMG_02: この記事の道のり

序章（このページ・無料）: 中身は同じなのに、毎月30分かけています
第1章実行する前の約束: ローデータを壊さないための準備
第2章販売明細から、ダッシュボードを作らせる: プロンプト全文つき
第3章自由記述200件を、分類してサマリーまで: プロンプト全文つき
第4章作らせたら、必ず検算させる: この記事の本題
終章: 集計が速くなると、見る時間が増える

この記事が向く人

毎月、ローデータから報告用の1枚を作っている人
ピボットテーブルとグラフの往復に、時間を取られている人
アンケートや問い合わせの自由記述を、手で分類している人
会議中に「その内訳は?」と聞かれて、持ち帰っている人
プログラミングの経験はないが、集計を任せたい人

向かない人

Claude for Excelをまだ入れていない人。先にセットアップだけ済ませてください
集計のたびに、集計する項目が毎回変わる人。この記事は定例作業の話です
出てきた数字を確認せずに提出したい人。この記事は逆のことを書いています

免責事項

本書は特定の成果を保証するものではありません
本書に登場する社名・人名・部門名・金額・ファイル名は、すべて架空のものです
Claude for Excelの仕様・画面・プランは変更されることがあります。本書の記載は2026年9月時点のものです
本書の手順を実行した結果生じたデータの損失や、集計上の誤りについて、著者は責任を負いません
記載のサービス名・製品名は各社の商標または登録商標です

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来月の30分を、返してほしい方は、続きをどうぞ。