商談の後、メモは残っているのに提案書が書けない。そんな時にAIへ「提案書を作って」とだけ頼むと、相手が言っていない課題や、決めていない成果を補った立派な文章が出てきます。見栄えはよくても、そのまま送ると約束の食い違いにつながります。

この記事では、短いヒアリングメモから、相手の状況、提案する範囲、費用、進め方、次の一歩を一枚に整理します。練習用の題材は、架空の小規模店舗が月ごとのSNS投稿を整理する相談です。実在の顧客や受注実績を示すものではありません。

完成させるのは、汎用の美辞麗句ではなく、相手が「何を頼み、何を受け取り、何を決めればよいか」を判断できる提案書です。実際の案件では、価格や納期、提供できる作業を本人が確定してから送ってください。

価格は販売数に合わせて変更予定です。

最初の枠が一番安いです。気になっている方は、価格が上がる前に読んでください。購入時は購入画面の表示額をご確認ください。

提案書の仕事は「相手が判断できる状態」を作ること

提案書は、自分の能力を長く説明する資料ではありません。相手が相談した状況を確認し、こちらが提供する内容と条件を並べ、進めるかどうかを判断してもらう資料です。相手が「思っていた内容と違う」と感じるなら、枚数を増やす前に内容を確認します。

今回作る一枚には、現状、目的、提案内容、成果物、範囲外、費用、日程、次の行動を入れます。まず文章で整え、必要なら後でデザインします。一枚に収まらない場合は、文字を小さくして詰めるのではなく、詳細を別紙へ出し、判断に必要な要点を一枚目に残します。

AIが役立つのは、散らばったメモを分類し、分かりにくい文を直し、抜けた確認事項を見つける場面です。相手の本当の意図、実際に提供できる範囲、最終金額をAIに決めさせることはできません。ここを分けて使うと、書く速さと提案の正確さを両立しやすくなります。