〜新人さん・上司との関係に悩むあなたへ。キャリアアドバイザー経験者のわたしが、本当に効くものだけを厳選しました〜

こんにちは、たかはしです。

20代・30代の若手から、40代・50代のベテランまで、本当にいろんな方の「働き方の悩み」と向き合ってきたのですが——転職相談でほぼ必ず出てくる話があるんです。

それは、

「上司とうまくいかなくて、もう辞めたいんです」「報告のたびにダメ出しされて、自信をなくしてしまって……」「自分なりに頑張っているのに、なぜか評価されないんです」

という声。

最初は「相性の問題かな」「会社の文化が合わないのかも」と思っていました。でも数百人、数千人と話を聞くうちに、ある共通点に気づいたんです。

それは、"伝え方の型"を知らないだけだった、ということ。

報告の仕方、相談の持ちかけ方、メールの書き方——本当に基本的な「型」を知っているかどうかで、上司からの評価も、職場での居心地も、驚くほど変わってしまう。

逆に言えば、型さえ覚えれば誰でも「仕事ができる人」に見えるようになるということでもあります。

転職相談に来られた方に、わたしはまずこの「型」をお伝えするようにしています。すると、3ヶ月後にはこんな声が届きます。

「上司に『最近変わったね』って言われました」「会議で意見を求められることが増えました」「結局、転職せずに今の会社で頑張ることにしました」

転職は最後の手段。まずは今いる場所で「正しく評価される自分」になる——これが、わたしがキャリア支援で一番大切にしていることです。

そこで今回、これまで相談者の方々にお渡ししてきたテンプレートを、全部で15種類まとめてご紹介することにしました。

社会に出たばかりの新人さん、上司との関わり方に悩んでいる中堅の方に、本当に届いてほしい内容です。少しでも、あなたの明日の仕事が軽くなりますように。

目次

📑 目次
この記事の使い方
第1章｜報告・連絡系テンプレート
1. 日報テンプレート
📋 テンプレート
💡 使用例
🎯 ポイント解説
2. 週報テンプレート
📋 テンプレート
💡 使用例

すべて表示

📑 目次

【無料公開】第1章｜報告・連絡系テンプレート（5種）

日報テンプレート
週報テンプレート
進捗報告テンプレート
トラブル・障害報告テンプレート
議事録テンプレート

【ここから有料】第2章｜提案・依頼系テンプレート（4種）

企画提案書テンプレート
業務依頼テンプレート
稟議書テンプレート
見積依頼テンプレート

【有料】第3章｜メール・コミュニケーション系テンプレート（3種）

社外メール（依頼・お礼・お詫び）
社内メール（連絡・相談）
督促・リマインドメール

【有料】第4章｜思考整理・自己管理系テンプレート（3種）

ToDo・タスク管理テンプレート
1on1準備シート
振り返り（KPT）テンプレート

【有料】おわりに｜上司に評価される人の3つの共通点

この記事の使い方

すべてのテンプレートは、

✅ そのままコピペで使える形 ✅ 実際の使用例つき ✅ 「なぜこの型が効くのか」のポイント解説つき

で構成されています。

まずは無料部分の「報告・連絡系」だけでも、ぜひ明日から試してみてください。これだけでも、上司の反応が変わるのを実感できるはずです。

それでは、はじめましょう。

第1章｜報告・連絡系テンプレート

ここが一番大事な土台です。 転職相談で「評価されない」と訴える方の8割は、報告の仕方でつまずいています。逆に言えば、ここさえ押さえれば一気に印象が変わるということ。まずは「報告上手」を目指しましょう。

1. 日報テンプレート

📋 テンプレート

【日報】2026/●/● （氏名）

■本日の実績
・[タスク名]：[完了/進行中/未着手]（達成率●%）
・[タスク名]：[完了/進行中/未着手]（達成率●%）

■明日の予定
・[タスク名]（所要時間：●h）
・[タスク名]（所要時間：●h）

■課題・相談事項
・[内容]／対応方針：[案]

■所感（任意）
・[気づき・改善案など簡潔に]

copy

💡 使用例

【日報】2026/4/26 山田太郎

■本日の実績
・A社向け提案書ドラフト作成：完了（達成率100%）
・B社へのフォローメール送付：完了（達成率100%）
・社内勉強会資料の準備：進行中（達成率60%）

■明日の予定
・A社向け提案書の上司レビュー反映（所要時間：2h）
・C社訪問準備（所要時間：1h）
・社内勉強会資料の完成（所要時間：2h）

■課題・相談事項
・A社の予算感が想定より低い／対応方針：機能を絞ったプランBを別途提案したい

■所感
・初回提案では機能訴求より課題ヒアリングを厚くした方が刺さりそう

copy

🎯 ポイント解説

達成率を数値化する：「やりました」ではなく「●%」と書くと、進捗の解像度が一気に上がります
「相談事項」には対応方針もセットで書く：丸投げ報告は嫌われます。「自分はこう考えますが、どうですか？」の姿勢が評価されます
所感は無理に書かない：書くなら学びと改善案。感想文（「大変でした」など）はNGです

2. 週報テンプレート

📋 テンプレート

【週報】●/●（月）〜●/●（金） （氏名）

■今週の成果（3点まで）
1. [成果]：[定量的な結果]
2. [成果]：[定量的な結果]
3. [成果]：[定量的な結果]

■未達・遅延項目
・[項目]：[理由]／[来週のリカバリ策]

■来週の重点アクション
1. [アクション]：[ゴール]
2. [アクション]：[ゴール]
3. [アクション]：[ゴール]

■上司への相談・依頼事項
・[内容]

copy

💡 使用例

【週報】4/20（月）〜4/24（金） 山田太郎

■今週の成果
1. A社受注確定：契約金額500万円
2. 既存顧客向けキャンペーン施策の企画完成：5月実施予定
3. 新人B君のOJT：商談ロープレ計3回実施

■未達・遅延項目
・C社への見積提出：先方の仕様変更により1週間遅延／来週月曜に再提出予定

■来週の重点アクション
1. C社への見積提出と次回商談設定：契約獲得に向けた前進
2. キャンペーン施策の社内承認取得：5月実施スケジュール確定
3. 月次レポート作成：4月実績の振り返りと5月計画の提示

■上司への相談・依頼事項
・C社案件、競合D社が動いている情報あり。価格戦略について15分相談したいです

copy

🎯 ポイント解説

成果は「3点まで」が鉄則：絞ることで「重要なことを判断できる人」と認識されます
未達は「理由＋リカバリ策」をセットで：失敗を隠さず、次の行動まで示すと信頼につながります
相談事項は所要時間を添える：「15分相談したい」と書くと、上司も時間を確保しやすくなります

3. 進捗報告テンプレート

📋 テンプレート

【進捗報告】[プロジェクト名] As of ●/●

■ステータス：🟢順調／🟡要注意／🔴遅延

■進捗サマリ
・全体進捗：●%（前回報告比 +●%）
・今週の主な動き：[3行以内]

■マイルストーン
| フェーズ | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| ●● | ●/● | ✅完了 |
| ●● | ●/● | 🔄進行中 |
| ●● | ●/● | ⏳未着手 |

■リスク・課題
| 内容 | 影響度 | 対応策 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ●● | 高/中/低 | ●● | ●/● |

■次回報告：●/●（●）

copy

💡 使用例

【進捗報告】新ECサイト構築PJ As of 4/26

■ステータス：🟡要注意

■進捗サマリ
・全体進捗：65%（前回報告比 +15%）
・今週の主な動き：デザイン承認完了、開発フェーズに移行。決済システム連携で仕様調整中。

■マイルストーン
| フェーズ | 期限 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 要件定義 | 3/31 | ✅完了 |
| デザイン | 4/25 | ✅完了 |
| 開発 | 5/31 | 🔄進行中 |
| テスト | 6/15 | ⏳未着手 |
| リリース | 6/30 | ⏳未着手 |

■リスク・課題
| 内容 | 影響度 | 対応策 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 決済API仕様変更 | 高 | ベンダーと緊急ミーティング設定済み | 5/2 |
| テスト要員確保 | 中 | QAチームに事前依頼予定 | 5/10 |

■次回報告：5/3（金）

copy

🎯 ポイント解説

信号機マーク（🟢🟡🔴）で一目把握：上司は1秒で状況を判断できます
「前回比」で進捗の勢いを示す：絶対値だけでなく差分を見せると、頑張りが伝わります
リスクは「影響度＋対応策＋期限」：このセットがないと「ただの愚痴」になってしまいます

4. トラブル・障害報告テンプレート

📋 テンプレート

【障害報告】[件名] ●/● ●:●発生

■発生事象（1行）
・[何が起きたか]

■影響範囲
・[誰に／何に／どの程度の影響が出ているか]

■現在のステータス
・[復旧済み／対応中／調査中]

■原因（判明分）
・[簡潔に]

■対応内容
| 時刻 | 対応者 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| ●:● | ●● | ●● |

■再発防止策（後日報告でも可）
・[対策の方向性]

■次回続報：●:●予定

copy

💡 使用例

【障害報告】ECサイト決済エラー 4/26 14:30発生

■発生事象
・クレジットカード決済が完了しないエラーが発生

■影響範囲
・全ユーザー／決済機能のみ／約2時間で推定30件の機会損失

■現在のステータス
・15:45復旧済み

■原因
・決済代行会社側のシステムメンテナンスの連絡見落としが原因

■対応内容
| 時刻 | 対応者 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 14:35 | 山田 | 障害検知・初動 |
| 14:50 | 鈴木 | 決済代行会社へ連絡 |
| 15:30 | 山田 | 影響ユーザーへのお詫びメール送信 |
| 15:45 | 鈴木 | 復旧確認 |

■再発防止策
・決済代行会社からの通知をSlack専用チャンネルに自動転送する仕組みを構築（5/10までに完了予定）

■次回続報：詳細レポートを4/28までに提出します

copy

🎯 ポイント解説

第一報は速さが命：完璧な情報を集めるより、「分かっている範囲で早く」が鉄則です
時系列で対応を残す：後の振り返りや報告書作成が圧倒的に楽になります
「次回続報」を必ず明記：上司は「いつ次の情報が来るか」が分かれば安心します

5. 議事録テンプレート

📋 テンプレート

【議事録】●●会議

日時：2026/●/● ●:●〜●:●
場所：[会議室／オンライン]
出席者：●●、●●、●●（敬称略）
記録者：●●

■アジェンダ
1. ●●
2. ●●

■決定事項
・[決定内容]
・[決定内容]

■ToDo
| No | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ●● | ●● | ●/● |
| 2 | ●● | ●● | ●/● |

■議論メモ（要点のみ）
・[論点]：[出た意見]→[結論]

■次回：●/●（●） ●:●〜

copy

💡 使用例

【議事録】第3回 新商品開発会議

日時：2026/4/26 14:00〜15:00
場所：本社会議室A／オンラインハイブリッド
出席者：佐藤部長、田中課長、山田、鈴木、開発部・高橋（敬称略）
記録者：山田

■アジェンダ
1. 価格設定の方針決定
2. 発売スケジュールの最終確認
3. 販促施策の方向性

■決定事項
・標準価格は4,980円で確定（競合より5%安い設定）
・発売日は7/1で確定
・初回プロモーションはSNS広告中心で展開

■ToDo
| No | 内容 | 担当 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 価格表の最終版作成 | 山田 | 5/2 |
| 2 | プレスリリース原稿作成 | 鈴木 | 5/10 |
| 3 | SNS広告クリエイティブ発注 | 田中 | 5/15 |

■議論メモ
・価格設定：5,000円台前半案も出たが、競合との差別化を優先し4,980円に
・発売日：6月末案もあったが、販促準備期間を考慮し7/1に確定

■次回：5/10（金）14:00〜

copy

🎯 ポイント解説

「決定事項」と「ToDo」を冒頭に：出席していない人もこの2つを見れば仕事に戻れます
議論メモは要点だけ：発言の逐語録は不要。「論点→意見→結論」の流れだけ残します
24時間以内に共有する：鮮度が命。完璧でなくていいので、その日のうちに送信を

🔒 ここから先は有料エリアです

ここまでお読みいただき、本当にありがとうございます。

ここから先は、「報告」の次のステップに進みたいあなたのための有料エリアです。

無料部分でご紹介した「報告・連絡」は、いわば仕事の土台。これだけでも上司の評価は変わります。

でも、本当に「できる人」と思われたいなら、もう一歩先が必要です。

それは——

🔹 自分から提案・相談を仕掛けられる力 🔹 社内外の人を動かせるコミュニケーション力 🔹 自分自身を整え、成長し続ける自己管理力

この3つが揃って初めて、「この人に任せておけば安心」という信頼を勝ち取れるんです。

転職相談に来られる方の中で、年収を100万円以上アップさせた方々には、全員に共通する特徴がありました。それが、ここから先でお伝えする10種類のテンプレートを、自然に使いこなしているということ。

つまり、この10種類のテンプレートこそが、評価される人とされない人の境界線だと、わたしは確信しています。

💎 有料エリアでお届けする内容

✅ 企画提案書テンプレート：上司に「これは通そう」と思わせる構造 ✅ 稟議書テンプレート：複数案を比較して説得力を出す型 ✅ 業務依頼／見積依頼：相手を動かす"頼み方"の型 ✅ 社外メール3パターン：依頼・お礼・お詫び、すぐ使える例文集 ✅ 社内相談メール：「相談上手」と思われる型 ✅ 督促メール：気まずさを残さず催促する魔法のフレーズ ✅ ToDo管理／1on1準備／KPT振り返り：自分を整える3つの型

すべてそのままコピペで使える形＋実際の使用例＋ポイント解説つき。

💰 価格について

単品購入：980円（一度買えば永続アクセス）

転職エージェントへの相談1回分にも満たない金額で、**一生使える"伝え方の武器"**が手に入ります。

「合わなかったら返金して」と言いたいくらい自信があります。（noteの仕様で返金はできないのですが、それくらいの気持ちで作りました）

🎁 こんな方にお届けしたい

上司との関係に悩んでいる方
「報告が下手」と言われたことがある方
同期と差をつけたい入社1〜3年目の方
マネジメント側に回りたい中堅の方
転職を考える前に、今の場所でできることを試したい方

それでは、有料エリアへどうぞ。

ここから先のテンプレートが、あなたのキャリアを大きく動かす一歩になりますように。

このラインより上のエリアが無料で表示されます。