「見積を出したのに、そのまま忘れていませんか？」

「前に買ってくれたお客様に、最近声をかけていない」

「今日は誰に連絡すべきか、毎朝考えるのが地味にしんどい」

営業担当が少ない・いない会社ほど、顧客や案件の情報がExcelや記憶に散らばり、フォローすべき相手を見失いがちです。

■ 実際に自社で起きたこと

このキットの元になった仕組みを自社で動かしたところ、初日で91件の営業候補(Opportunity)が見つかりました。※91件は売上や受注件数ではなく、「見えていなかった営業候補の件数」です。成果を保証するものではありません。

■ このキットでできること

既存の顧客・案件データ(Excel等)をもとに、「今日フォローすべき相手」を毎朝自動で抽出する仕組みを、ご自身のPCに導入できます。

■ 導入後どう変わるか

「今日は誰に連絡すべきか」を考える時間がゼロになり、フォロー漏れが構造的に起きにくくなります。

■ このキットの中身(有料エリアで解説・配布します)

・案件を5段階で優先順位付けするルールベースの判定エンジン(Python+SQLite)

・毎朝の状況が一目で分かるダッシュボード(Streamlit、9画面)

・実務担当者向け「本日の営業指示書」A4自動生成

・FAX下書き自動生成

・Windowsタスクスケジューラでの自動実行セットアップスクリプト

具体的な導入手順・必要環境・ダウンロードリンクは、この続きの有料エリアに記載しています。

■ 向いている人

・見積・顧客フォローをExcelと記憶だけで回していて、抜け漏れが不安な人

・AIに仕事を任せてみたいが、何から手をつけていいか分からない人

・多少のPC操作(設定ファイル編集程度)に抵抗がない人

■ 向いていない人

・完全にノーコードで、設定作業自体を一切したくない人

・初めてPCでツールを使う、という方には難しく感じる場合があります(設定ファイルの編集が必要です)

・大規模なシステム連携が最初から必要な人

■ 注意事項(免責事項)

本キットは生成AIを都度呼び出す仕組みではなく、ルールベースの判定ロジックで優先順位をつける仕組みです。個別サポート・カスタマイズ対応は行っておりません。売上・受注の増加を保証するものではありません。効果はデータ量・業種により異なり、91件は自社での実測値であって、同じ結果を保証するものではありません。

ここから先の有料エリアでは、実際の導入手順・必要環境・プログラムファイル一式のダウンロード方法・よくある質問を解説します。

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■ ここから先は有料エリアです

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